電視廣告導(dǎo)演保羅·格羅夫斯（彼得·方達(dá)飾）正處于人格危機(jī)之中。他的妻子莎莉（蘇珊·斯特拉斯伯格飾）為了另一個(gè)男人而離開了他，他向朋友約翰（布魯斯·鄧恩飾）尋求幫助，約翰是一位自詡為LSD大師和倡導(dǎo)者的人。保羅請約翰擔(dān)任他第一次“旅行”的向?qū)А＜s翰帶保羅去他朋友馬克斯（丹尼斯·霍珀飾）的住所“發(fā)泄”。他們分開場景，從麥克斯那里得到了一些酸液，然后回到約翰的錯層公寓，那里有一個(gè)室內(nèi)/室外游泳池。保羅經(jīng)歷了性、死亡、閃光燈、鮮花、舞女、女巫、蒙面騎士、酷刑室和侏儒的幻象。然而，在他的幻覺中最突出的是兩個(gè)女人：莎莉，他對她的記憶，無論好壞，都不能輕易放棄；格倫（莎莉·薩克斯飾），麥克斯的熟人，他剛剛認(rèn)識，但她對那些敢于嘗試 LSD 的人感到很欽佩，并希望很快能再次見到他。他驚慌失措，但約翰告訴他“隨它去吧，伙計(jì)。” 你會相信約翰嗎？