生于天主教家庭中的14歲尤利西斯（盧卡·凱恩 Luka Kain 飾），從小就喜歡偷穿媽媽衣柜里的高跟鞋，陰柔的氣質(zhì)讓他在學(xué)校裡飽受同學(xué)的嘲笑與霸凌。當(dāng)疼愛(ài)他的父親過(guò)世后，尤利西斯對(duì)于性別認(rèn)同更感迷失，一次意外的闖入，尤利西斯來(lái)到名為「星期六教堂」的聚會(huì)上，他認(rèn)識(shí)了許多跟他相似的人： 跨性別者、變裝者、酷兒…總是用幻想去逃避現(xiàn)實(shí)的尤利西斯第一次可以真正地面對(duì)自己內(nèi)心的聲音，而他也遇見(jiàn)了此生第一次讓他怦然心動(dòng)的對(duì)象雷蒙（馬奎斯·羅德里格斯 Marquis Rodriguez 飾）…